Modelos

1. Visão Geral

Modelo é todo documento que possui um conteúdo padrão em que se alteram apenas alguns dados variáveis. A partir de um modelo de documento, conseguimos automatizar a geração de vários documentos.

Neste vídeo, apresentamos o exemplo de um modelo, como ele deve estar configurado e como criá-lo dentro da plataforma.

2. Pré-requisitos

Documento escolhido para automação no formato .docx;

Dados variáveis do documento previamente identificados, nomeados, diferenciados entre si e colocados entre chaves duplas. Exemplo: {{Razão Social}}. {{CNPJ}}, etc.

Passo 4: Dê um nome para cada dado variável e coloque-os entre chaves duplas. Exemplo: {{Razão Social}}, {{CNPJ}}, {{Evento contratado}};

Passo 5: Procure diferenciar os dados entre si. Por exemplo: {{Data do Evento}}, {{Data do contrato}};

Passo 6: Com o modelo já pronto, clique em Criar Modelo;

Passo 7: Dê um nome para o modelo;

Passo 8: Faça o upload do seu documento na opção de “Selecionar”;

Passo 9: Escolha uma cor;

Passo 10: Salve o modelo.